Содержание основных отраслевых знаний
1. Структура отраслевой цепочки и ключевые звенья
Промышленная цепочка складских помещений сформировала зрелую систему «поставки исходного сырья - среднего производства - последующих каналов сбыта». Основные характеристики каждой ссылки следующие:
Промышленная цепь|Основные компоненты|Ключевая информация
Добыча сырья|Пластмассы (ПП/АБС), металлы (холоднокатаная-сталь, оцинкованная железная проволока), ткани (холст, ткань Оксфорд), вспомогательные материалы (силиконовые уплотнительные кольца, направляющие).
- Наибольшая доля приходится на пластмассы: на ПП/АБС вместе приходится 68 % пластиковых материалов. В 2024 году средняя цена ПП составляла примерно 9200 юаней за тонну.
- Металлические материалы уделяют особое внимание предотвращению ржавчины: закупочная цена холоднокатаных стальных листов составляет 4850 юаней за тонну, а основным процессом является цинкование.
- Рост использования экологически чистых материалов. Уровень проникновения бамбуковых-древесно-композитных плит и пластиков на био-основе растет, а их стоимость на 15 % ниже, чем у традиционных материалов.
Промежуточное производство: проектирование и создание прототипов, обработка материалов (литье под давлением/штамповка/шитье), сборка компонентов и испытание на герметичность - Основные технологические барьеры: испытание на герметичность зоны хранения зерна (отсутствие утечек после переворачивания в течение 2 часов) и закругленные углы (для предотвращения царапин);
- Производственные мощности сосредоточены в Восточном Китае/Южном Китае: на Восточный Китай приходится 38,4 % производственных мощностей, на Южный Китай — 20,8 %, при этом уровень проникновения автоматизированных производственных линий превышает 60 %;
- Структура затрат: сырье составляет 48 %, рабочая сила – 22 %, производственные затраты – 30 %.
Нисходящие каналы сбыта: онлайн (общая электронная-торговля, социальная электронная-коммерция, вертикальные платформы для товаров для дома), офлайн (супермаркеты товаров для дома, бутики, оптовые рынки). - Доминирование в Интернете: на прямые трансляции Douyin- приходится 39 % продаж, в то время как доля Pinduoduo на рынках более низкого-уровня превышает 60 %;
Офлайн-дополнение: сетевые магазины, такие как IKEA и Miniso, уделяют особое внимание демонстрации эстетически привлекательного дизайна, при этом средняя стоимость заказа на 22% выше, чем в Интернете;
Спрос B2B. В гостиничном бизнесе и сфере общественного питания объем закупок увеличился на 9,7 % в годовом исчислении-по сравнению с-годом, при этом основное внимание уделялось долговечным и простым-в-очистке изделиям из металла и пластика.
2. Структура рынка и конкурентная среда
Для отрасли характерна «фрагментированная конкуренция + ускоренная концентрация ведущих компаний». Основные участники делятся на три категории:
* Традиционные компании по производству товаров для дома: такие как IKEA и NetEase Yanxuan, используя преимущества своего бренда и цепочки поставок, ориентируются на рынок среднего---высокого-рынка, уделяя особое внимание эстетическому дизайну и экологически чистым материалам, достигая валовой прибыли в размере 32–35 %;
* Новые интернет-бренды: такие как Xiaomi Youpin и вертикальные бренды, специализирующиеся на хранилищах данных, привлекают молодых пользователей с помощью прямых продаж электронной-коммерции и стратегий создания блокбастеров, уделяя особое внимание принципу "высокая стоимость-производительность + функциональные инновации", при этом циклы разработки новых продуктов на 40 % короче, чем в среднем по отрасли;
* Малые и средние-производители: в основном сосредоточены в Чжэцзяне и Гуандуне, специализируются на однородных продуктах низкого---среднего-цена, полагаются на оптовые рынки и OEM-производство, с валовой прибылью всего 20–25 % и сталкиваются с давлением со стороны роста цен на сырье и соблюдения экологических требований.
Концентрация рынка: в настоящее время CR3 (доля рынка трех крупнейших компаний) составляет менее 15 %, но ведущие компании ускоряют расширение за счет слияний и поглощений, и прогнозируется, что CR3 превысит 40 % согласно 2030. 3. Тенденциям в области технологий и разработки продуктов.
Экологически чистые материалы. В ответ на политику «двойного-углерода» увеличивается использование биоразлагаемых био-пластиков и переработанных металлов. Ожидается, что к 2025 году уровень проникновения экологически чистых материалов превысит 40%, при этом рынок ЕС предложит 25% надбавку за экологически чистую продукцию.
Интеллектуальные функции:-модели высокого класса оснащены датчиком веса (для подсчета монет) и RFID-метками (для определения местоположения предмета). В 2024 году продажи интеллектуальных моделей выросли на 37 %-по сравнению с-годом. Они в основном используются в офисах и-домашних условиях высокого класса.
Индивидуальный дизайн: эксклюзивные модели выпускаются для конкретных сценариев, таких как товары для матери и ребенка, товары для домашних животных и офисные товары. Например, модели для мамы и малыша имеют антибактериальное покрытие, а офисные модели можно встроить в настольные компьютеры. Индивидуальные заказы увеличились на 67%.
Модульные конструкции. Благодаря поддержке свободного сращивания и комбинирования, например много-складывания или разделения для использования, адаптации к различным требованиям к пространству, частота повторных покупок этих продуктов в 1,8 раза выше, чем у традиционных моделей.
4. Политическая среда и отраслевые риски
Благоприятная политика:
* «План действий по экологическому складированию и дистрибуции» требует, чтобы к 2025 году 50% упаковки было пригодно для вторичной переработки, что способствует исследованиям и разработкам экологически чистых материалов;
* «Руководящие мнения по содействию развитию индустрии товаров для дома» поощряют функциональные инновации и разумную модернизацию, при этом ведущие компании имеют право на субсидии на НИОКР.
Основные риски:
* Однородная конкуренция. Подражание низким-ценам мелкими и средними-производителями приводит к тому, что уровень квалификации продукции составляет всего 81,4 %, при этом основные проблемы сосредоточены на эффективности уплотнения и предотвращении ржавчины;
* Колебания сырья. Годовые колебания цен на холоднокатаную-сталь и ПП-пластик достигают ±15 %, что значительно увеличивает затраты на малые и средние-предприятия;
* Соблюдение экологических требований. Новые правила выбросов ЛОС стимулируют модернизацию процессов распыления, при этом затраты на модернизацию одной-установки превышают 2 миллиона юаней, что создает риск ликвидации для некоторых малых предприятий.
6 источников
